2017年11月，被稱為史上最嚴(yán)的PPP規(guī)范文件出臺，財政部出臺《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》[財辦經(jīng)2017（92）號文] ，要求新入庫PPP項目的嚴(yán)格把關(guān)和不合格項目集中清退，強調(diào)項目資本金足額、合規(guī)到位。國資委出臺《關(guān)于加強中央企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》（國資發(fā)財管〔2017〕192號文）禁止央企投資資管產(chǎn)品劣后級份額，要求出表。發(fā)改委隨后下發(fā)《關(guān)于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作（PPP）項目的指導(dǎo)意見》、財政部于2018年3月30日頒布了《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有有關(guān)問題的通知》財金（2018）23號加強地方政府債務(wù)監(jiān)管。

在史上最嚴(yán)監(jiān)管風(fēng)暴正在席卷和影響整個投融資市場，甚至隨著后續(xù)行業(yè)細(xì)分和風(fēng)險細(xì)化政策的不斷密集出臺、政策更新周期時間不斷加快、政策要求貫徹執(zhí)行和多管齊下的監(jiān)管措施更加嚴(yán)格的情況下，更有愈演愈烈之趨勢，在這種形勢下，政府的融資平臺如何融資、政府與社會資本方如何合作、健全規(guī)范的地方政府舉債融資機制邊界應(yīng)該如何甄別和把握、金融與非金融機構(gòu)下一步工作到底如何做等棘手、重點問題和困惑驟然涌上心頭、無所適從，亟待合法合規(guī)且科學(xué)有效的解決措施和具體路徑。

鑒于此，為了幫助政府有關(guān)部門、企業(yè)、金融機構(gòu)及投資類企業(yè)學(xué)習(xí)掌握投融資體制改革意見、PPP模式融資工具和政府性產(chǎn)業(yè)基金和PPP模式在片區(qū)開發(fā)中的應(yīng)用，精準(zhǔn)把握諸多新監(jiān)管措施所帶來的要求和風(fēng)險，全國城建中心決定舉辦舉辦“財政與國資雙改革背景下PPP項目運作與規(guī)范融資、PPP項目資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)投資基金運作及融資平臺市場化轉(zhuǎn)型”實戰(zhàn)專題班。本班由北京建研興業(yè)教育咨詢有限公司承辦。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：    

一、須知

（一）政策解讀

1、財政部于2018年3月30日頒布了《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有有關(guān)問題的通知》財金（2018）23號

2、、財政部《政府投資基金暫行管理辦法》及發(fā)改委《政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》解讀及區(qū)別要點解讀；

3、財預(yù)[2016]175號、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕6號、六部委《關(guān)進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財預(yù)〔2017〕50號）

4、財政部《關(guān)于堅決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財預(yù)〔2017〕87號）、

5、財政部《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》[財辦經(jīng)2017（92）號文]等文件要點解讀；

6、《關(guān)于加強中央企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》[國資發(fā)財管（2017）192號]解讀；

（二）政府性產(chǎn)業(yè)基金（包括引導(dǎo)基金）運作模式

1、政府性產(chǎn)業(yè)投資基金概述；

2、政府性產(chǎn)業(yè)基金募集程序、渠道、技巧及應(yīng)注意問題；

3、政府性產(chǎn)業(yè)基金收益分配方式和激勵機制設(shè)計；

4、政府性產(chǎn)業(yè)基金運營及管理；

5、融資平臺發(fā)起的基金示例；

6、政府引導(dǎo)基金典型案例分析 。

（三）化解PPP項目“融資難”分析及PPP案例分享

1、PPP項目的融資特點與需關(guān)注的問題；

2、PPP項目風(fēng)險類型及控制措施；

3、有限追索項目融資的特征和程序；

4、項目融資的風(fēng)險分?jǐn)偱c信用保證結(jié)構(gòu)；

5、運用產(chǎn)業(yè)基金、資產(chǎn)證券化、銀行貸款、發(fā)行債券等金融工具推進建立多元化及可持續(xù)PPP項目資金保障機制實施方案及案例剖析。

（四）產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目的運作方式及創(chuàng)新案例

1、不同付費模式下PPP項目的可融資性分析比較；

2、片區(qū)開發(fā)及特色小鎮(zhèn)類綜合項目以PPP模式實施的操作要點及融資特點；

3、產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項目的選擇標(biāo)準(zhǔn)建議；

4、新形勢下產(chǎn)業(yè)基金介入PPP項目的方式及優(yōu)勢分析；

5、《資管業(yè)務(wù)征求意見稿》禁止剛性兌付的要求下，產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目公司運作架構(gòu)分析及案例；

6、產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出PPP項目的方式及案例解析（以資產(chǎn)證劵化為主）；

7、（國資發(fā)財管〔2017〕192號文）后，金融機構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項目并表問題的方式及案例；

8、產(chǎn)業(yè)投資基金以股權(quán)或債權(quán)介入PPP項目公司方式比較及管理重點；

9、資管機構(gòu)能否作為PPP的投資人，作為配資方參與PPP項目的角色轉(zhuǎn)變；

10、土儲新政（財綜[2016]4號、90號文）后，產(chǎn)業(yè)投資基金參與土地一級開發(fā)項目的創(chuàng)新模式實務(wù)及案例分析。

（五）PPP模式在片區(qū)開發(fā)中的應(yīng)用

1、PPP模式在片區(qū)開發(fā)中的可行性和必要性；

2、PPP模式在片區(qū)開發(fā)中政府與社會資本方的職責(zé)分工與資源配置問題；

3、PPP模式參與片區(qū)開發(fā)的開發(fā)模式解析；

4、片區(qū)開發(fā)的土地規(guī)劃和配置問題；

5、片區(qū)開發(fā)中投融資體系搭建與融資方案設(shè)計；

6、PPP模式+PPP產(chǎn)業(yè)基金模式在片區(qū)開發(fā)中的應(yīng)用；

7、PPP模式在片區(qū)開發(fā)中應(yīng)用的主要風(fēng)險及控制解析；

8、典型案例解析；

9、土儲專項債（62號文）要點解讀。

（六）PPP項目全過程操作政策依據(jù)及實務(wù)技巧

1、PPP基本理念與操作程序要點；

2、PPP項目實施基本問題與過程控制實務(wù)；

3、PPP項目交易結(jié)構(gòu)設(shè)計要點分析。

（七）PPP模式收益交易結(jié)構(gòu)分析與融資應(yīng)用

1、使用者付費項目

2、政府付費

3、財政補貼

4、PPP模式下的資源補償?shù)碾y度

（八）PPP實施方案與項目合同起草核心利益保護與爭議問題解決

1、PPP實施方案中相關(guān)利益方的具體利益保護；

2、PPP實施方案中相關(guān)風(fēng)險預(yù)防及其具體的管控措施；

3、PPP實施過程中的關(guān)鍵節(jié)點設(shè)置及進度安排與管理；

4、PPP項目合同起草時雙方主要的焦點問題及其解決辦法；

5、PPP項目合同中雙方風(fēng)險及其利益邊界厘清與權(quán)限設(shè)置；

6、PPP實施方案和項目合同在規(guī)范化PPP操作中的意義。

（九）PPP項目實踐中存在的關(guān)鍵問題梳理及解決

1、PPP實踐中存在的問題匯總與梳理；

2、土地的合法使用和所有權(quán)問題；

3、項目公司是否對資產(chǎn)享有所有權(quán)問題；

4、PPP項目公司成立前后相關(guān)費用的財務(wù)處理與承擔(dān)方歸置；

5、PPP核價體系中是否包括建設(shè)期融資成本；

6、PPP投融資策略中的債權(quán)融資、股權(quán)融資、混合融資；

7、 PPP項目案例介紹。

（十）社會資本參與PPP項目的要點與實踐

1.社會資本方PPP項目開發(fā)的操作流程；

2.社會資本方如何開拓PPP業(yè)務(wù)；

3.社會資本運作PPP項目的核心要點；

4.社會資本投標(biāo)過程的關(guān)注要點及投標(biāo)策略設(shè)計；

5.社會資本與政府談判策略與技巧

（十一）PPP資產(chǎn)證券化實務(wù)與案例

1、PPP項目資產(chǎn)證券化政策支持和法規(guī)依據(jù)

2、PPP項目資產(chǎn)證券化的主要方向：收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化

3、PPP項目資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)和流程

4、PPP項目資產(chǎn)證券化存在的問題和難點

5、資管新規(guī)嚴(yán)監(jiān)管背景下“存量非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)”“增量非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)”在PPP項目中的運用

6、未受資管新規(guī)影響的私募ABS、類ABS、ABS的應(yīng)用

7、基礎(chǔ)設(shè)施及PPP項目資產(chǎn)證券化典型案例解析

（十二）轉(zhuǎn)型后平臺公司發(fā)起產(chǎn)業(yè)基金投資PPP項目

1、融資平臺以政府信用為基礎(chǔ)的債務(wù)融資模式與前景分析

2、在監(jiān)管新規(guī)下以項目價值為基礎(chǔ)的資本運作模式解析

3、融資平臺參與PPP應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)勢條件

4、融資平臺作為劣后級LP產(chǎn)業(yè)基金的運作模式

二、主講人員

擬邀請國家發(fā)展改革委宏觀院、財政部財科所、中國銀行間交易商協(xié)會、商業(yè)銀行、證券公司、私募基金創(chuàng)始人等專家講課，并安排交流研討。

三、參會人員

各地方政府部門（財政、發(fā)改、金融、建設(shè)、市政、水務(wù)、交通、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等部門）相關(guān)負(fù)責(zé)人；地方政府融資平臺公司（城投、建投、交投、文投、產(chǎn)投、水投、國有資產(chǎn)運營公司、國有資本經(jīng)營中心等）、工程咨詢公司 證券公司、商業(yè)銀行、借貸公司、基金公司、擔(dān)保公司、評級公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等單位的主管人員。

四、時間和地點

2018年10月26日—10月29日     （26日為報到日）      成都市

2018年11月23日—11月26日     （23日為報到日）      南寧市

2018年12月14日—12月17日     （14日為報到日）      廈門市

2018年12月21日—12月24日     （21日為報到日）      ?？谑?/span>

2019年01月11日—01月14日     （11日為報到日）      深圳市

五、費用

2800元/人（含、資料、課件、場地、專家等）

六、報名方式

聯(lián) 系人：   電  話：  

郵   箱：